Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного китайца. Город охватывает волна негодования, жители требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся необычные сыщики: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и его напарник — метис А-Гуй, потомок индейцев, мастерски владеющий охотничьими навыками.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба целого района. В ход идут нестандартные методы: знания традиционной медицины, умение читать улики, как следы зверя в лесу. Каждый шаг приближает их к разгадке, но напряжение в городе только нарастает.
