Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток приходит поезд с бойцами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит вычислить местоположение объекта.
В отряд входят сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, до войны изучавший восточные языки. Им нужно пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — его личная месть генералу Исимуре, управляющему заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества. Десять лет назад японец убил его семью. Теперь Исимура готов взорвать подземные хранилища, и Журавлёв бросает ему вызов.
